Всім користувачам ITERIOS Travel Agent надається Роль — рівень доступу до різних розділів системи. Будь-якому користувачеві, крім Власника облікового запису, можна надати або заборонити доступ до читання/створення/зміни/видалення даних у CRM. За замовчуванням у CRM заведено 3 ролі: Стажер, Менеджер та Директор з рекомендованими налаштуваннями доступу, але завжди можна створити нові або змінити налаштування існуючих ролей.
Щоб додати нову роль у Iterios Travel Agent, достатньо на бічній панелі вибрати Установки — Ролі — Додати роль — встановити права доступу для неї та натиснути Створити . Додати нового користувача:
1) На бічній панелі в розділі Установки — Вибрати Користувачі — Додати користувача.
2) У вікні Новий користувач ввести електронну адресу, яку використовуватиме співробітник для входу в ITA.
3.1) Якщо в ITA ще немає користувача із зазначеним e-mail, необхідно ввести інформацію про нього. Слід вказати Ім'я та Прізвище співробітника, Номер телефону (не обов'язково), вказати Рівень доступу (Роль), Офіс та Пароль, який можна генерувати або ввести на власний розсуд, а потім натиснути кнопку Створити.
На вказаний при додаванні користувача e-mail надійде листа від ITERIOS з темою “[ім'я користувача] - Вітаємо в ITERIOS!”. У листі будуть дані для входу нового співробітника до Iterios Travel Agent.
3.2) Якщо користувач раніше використовував ITA, після введення e-mail система розпізнає його і запропонує Вибрати вже існуючого користувача, вказавши для нього Рівень доступу (Роль) і Офіс, а потім Створити . На вказаний e-mail надійде лист від ITERIOS із запрошенням до облікового запису, яке необхідно прийняти (перед цим користувач повинен увійти до ITA). Тільки після цього користувач буде доданий до облікового запису агентства і зможе приступити до роботи в ньому.
